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家族办公室客户经理

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上海-浦东 -陆家嘴 | 无经验经验 | 本科学历 | 可接受应届生
年终奖 五险一金 有提成
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颜老师
最近在线时间:2020-06-04 10:06
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职位描述
招聘人数:5-6人 到岗时间:不限 年龄要求:不限 性别要求:不限 婚况要求:不限

惠丰家族办公室客户经理(普通合伙人)20K_30K/月

惠丰家族办公室全称惠丰欧思范(北京)投资管理有限公司资产管理家族办公室,惠丰公司作为发起人与合伙人共同组建有限合伙制惠丰家族办公室区域办事处(独立办公、独立核算),经营范围包括投资管理、资产管理、企业管理咨询等。惠丰家族办公室联合各类家族办公室及投资机构投资人进行金融投资、房地产投资、艺术品投资、影响力投资及其他投资,致力于为大众富裕人群、高净值人士、企业机构提供投资咨询服务,涵盖物质、精神、事业、生活,产品服务专长于家族财富投资、家族治理规划、家族产业传承、家族事务管理。
为拓展各地市场、推广产品服务,家族办公室现招聘区域办事处客户经理(普通合伙人)。相关要求如下:

一、岗位职责
1、负责开发大众富裕人群、高净值人士及有投资需求的各类企业机构客户,推广资产管理业务、私人银行业务及相关业务。
2、负责银行、保险、证券公司等渠道客户的开发维护,以全方位风险投资和全球化资产配置为客户提供资产保值、增值服务。
3、及时了解市场动态,研究客户的个性化财富管理需求,为客户提供专业的投资咨询,推广、销售相关产品服务。
4、维护个人、机构中高端客户,与客户建立长期良好的关系,尽心尽责完成客户资料的管理及客户的二次开发。
5、制定销售目标、销售计划,完成销售任务,根据相关规定和要求按时保质完成销售报告。

二、任职要求
1、经济、金融、财务、法律、营销、管理等专业,本科及以上学历,熟悉私人银行、信托、基金、财富管理公司等金融工作及相关业务。
2、具备极强的市场开拓、客户沟通能力,具有较强的公关谈判能力,能有效的开发、维护客户资源。
3、擅长组建团队、管理团队,拥有为高净值客户以及家族服务的优秀素质,能带领团队完成销售任务。
4、具有强烈的创业意识和团队精神,有较强的自律性、自我驱动力、奉献精神和集体荣誉感。
5、拥有高净值客户资源,有丰富的金融业(证券、信托、银行、保险、资产管理公司等)同业渠道资源者优先。

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惠丰欧思范(北京)投资管理有限公司于2012年成立,依托互联网开展资产管理业务、投资咨询业务,提供医疗、教育等服务。经营范围包括投资管理、资产管理、项目融资、财务顾问、市场调查、公共关系服务、经济贸易咨询、企业管理咨询;教育咨询、健康管理、医疗器械、保健食品、工艺品等。下辖青少年技术中心、养老理事会。

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