职位详情
理财规划师
10000-40000元
上海-虹口
大专学历
1-3年经验
陈经理 中国人寿保险股份有限公司上海市虹口大连路第二营销服务部
拨打电话
职位福利
环境好 双休 朝九晚五 管理规范 有提成 有年假 旅游 压力小
职位描述
接受应届生
招聘人数 :5 人
到岗时间:不限到岗
性别要求:不限性别
最近更新:昨天
语言要求: 普通话 其他
保险公司理财规划师是为客户提供综合性财务规划的专业人士,旨在帮助客户实现财务目标(如教育、养老、资产增值等),同时结合保险产品(如寿险、年金、健康险等)进行风险管理和财富传承。需具备金融知识、客户需求分析能力及销售技巧。 --- **核心职责** 1. **客户需求分析** - 通过面谈、问卷等方式评估客户财务状况、风险承受能力、家庭结构及未来目标。 - 识别客户在风险管理、资产保值、税务规划、退休规划等方面的潜在需求。 2. **制定财务规划方案** - 根据客户需求设计个性化方案,整合保险产品(如终身寿险、分红险、年金险)。 - 提供资产配置建议,平衡风险与收益,确保方案符合客户长期目标。 3. **保险产品推荐** - 解读保险产品条款、收益模式及风险,帮助客户选择适合的保障或储蓄型产品。 - 完成业务目标,维护客户关系,提升续保率和转介绍率。 4. **长期服务与调整** - 定期跟踪客户财务变化(如收入、家庭状况、市场波动),动态调整规划方案。 - 提供理赔协助、保单检视、产品升级等服务。 5. **合规与专业提升** - 遵守行业法规(如反洗钱、销售适当性要求),确保服务合规。 - 持续学习保险、税务、投资等领域知识,确保岗位任职资格。
公司信息
中国人寿保险股份有限公司上海市虹口大连路第二营销服务部
10000人以上 · 国企 · 金融(银行/保险)
虹口区大连路839号合生财富广场A座
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